Film opowiada dalsze losy rodziny Cominskych. Nikki przed dziesięcioma laty spotkała się z nieznajomym, który okazał się Jezusem z Nazaretu. Tym razem jej córka Sarah, dzisiaj dziewiętnastoletnia, staje na rozstaju dróg. Na domiar złego Nikki niedawno opowiedziała jej o swoim spotkaniu z wysłannikiem Boga. Sarah myśli, że jej matka jest szalona, opowiadając jej takie rzeczy. Pewnego razu nieoczekiwanie spotyka pewnego człowieka, który podziela jej pogardę dla religii.