Bela Donna

Późne lata trzydzieste XX wieku. Z Europy dochodzą niepokojące wieści o zbliżającej się wojnie. Tymczasem w Brazylii życie toczy się monotonnie, przynajmniej dla Donny, która od pewnego czasu mieszka tu z mężem. Młoda Donna poznaje mężczyznę, w którym się zakochuje z wzajemnością. Jej kochankiem jest młody rybak No. Kiedy mąż Donny, Frank, dowiaduje się o związku łączącym jego żonę z tutejszym rybakiem. Romans Donny i No powoduje nieodwracalne zmiany.