Zastrzelenie Billy the Kida przez jego byłego przyjaciela, szeryfa Pata Garretta, sprawiło, że zastępca szeryfa, Roy Rogers, wyrusza przemierzać Dziki Zachód. W towarzystwie wędrownego sprzedawcy instrumentów muzycznych, Froga Millhouse, dociera do hrabstwa Lincoln w Nowym Meksyku. Postanawia zamieszkać tam na stałe ale zanim będzie to możliwe musi obronić uczciwych osadników przed zakusami złych ranczerów.