Podczas jednego ze spacerów po plaży Driss odkrywa, zupełnie przez przypadek, kawiarenkę w pobliżu Tanger. Prowadzi ją dziwny starszy pan imieniem Fouad. Po kilku spotkaniach i filiżankach herbaty zawiązuje się między nimi osobliwa relacja, której zapisem będzie ten niesamowity film.