Mimo czterdziestki na karku Julio Cesar nadal mieszka z matką w niewielkim, aczkolwiek wypełnionym wspomnieniami domu nad rzeką. Codzienność dwójki bohaterów sprowadza się do pracy dla lokalnego handlarza narkotyków, a jedynymi momentami względnej beztroski są wypełnione latynoskimi tańcami wieczory. W egzotyczny, ale i nieco duszny krajobraz reżyser Enrico Maria Artale wprowadza jeszcze jedną bohaterkę. Jest nią młoda Kolumbijka Ines, która odbyła właśnie swoją pierwszą podróż w roli narkotykowej pośredniczki. Pojawienie się atrakcyjnej kobiety mocno odbije się na relacjach matki i syna, a emocje, jakie się ujawnią, zmuszą bohaterów do podjęcia poważnych dla ich dalszych losów kroków.