Friend or Phony

Do wypoczywającego Popeye'a dzwoni Bluto i oznajmia mu, że bardzo źle się czuje po spotkaniu z nim, choć wcale tak nie jest. Zaniepokojony marynarz odwiedza znajomego, a przebiegły brodacz udaje, że jego stan jest ciężki. W ostatniej prośbie Bluto chce, żeby Popeye wyrzucił szpinak, który jest przyczyną jego niedoli.