Po pięcioletnim pobycie w zakładzie karnym dla umysłowo chorych Manny DeSilva (Lou Diamond Phillips) zaczyna pracować w hotelu El Cortez w Reno. Zaprzyjaźnia się tam z niepełnosprawnym Popcornem (Bruce Weitz). Nowy przyjaciel prosi Manny'ego, by pomógł mu przekonać pewnego bogatego hazardzistę do zainwestowania w...