Podstępny złodziej zwabia pyszną rybą Penelope i rysuje jej na plecach białe pasy, by wykorzystać czarną kotkę do wypłoszenia klientów z banku. Niespodziewanie miasteczko odwiedza Pepe le Pew, a gdy dostrzega pomalowaną Penelope, zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. Jednak kotka nie podziela uczuć skunksa i próbuje mu uciec.