22-letni Izraelczyk Or Bar wyjechał do Tajlandii, aby radykalnie zmienić swoje życie. Postanowił poddać się operacji zmiany płci, bez uprzedzenia rodziców i znajomych. Przygotowywał się do tego długo, nagrywając siebie wcześniej kamerą video. Zaczął od sceny, w której namawia rodziców, aby pożyczyli mu 12 000 dolarów na studia na Oksfordzie. Następnie sam dostarczył Shirly Berkovitz nagrany przez siebie materiał, bo chciał, aby to właśnie ona była twórczynią filmu o zmianie płci, której chce dokonać. Reżyserka zgodziła się bez wahania. W kilka dni zdobyła fundusze na film i poleciała razem z Barem do Bangkoku. Tam w jednej z klinik przeszedł operację, po której stał się kobietą. Film pokazuje cały ten proces. Składa się z dwóch części. Pierwsza – to własne nagrania Bara, przedstawiające jego życie w Izraelu, zmagania z samym sobą, poczucie samotności i winy z powodu braku akceptacji własnej płci. Druga część rozpoczyna się od podróży Bara do Tajlandii. Widzimy jak jest nią zaaferowany, jak czeka na operację, a potem dochodzi do siebie w trakcie rekonwalescencji. Obserwujemy, w jaki sposób przyswaja nową tożsamość kobiety, spotykając się i rozmawiając o tym z ludźmi, którzy wcześniej przeszli podobne operacje. Shirly Berkovitz pełni rolę reżyserki filmu, jak również przyjaciółki, a nawet terapeutki Bara, który obawia się powrotu do domu i reakcji rodziców. Rozumie jednak, że to jedyny sposób, aby mógł w końcu żyć w zgodzie z samym sobą.