Barwny Elliott zdaje się być duszą towarzystwa. Jednak za maską makijażu skrywa swe zmagania w poszukiwaniu cielesnej bliskości. Gdy udaje mu się zwabić na noc do mieszkania nieokrzesanego Jacka, niespodziewanie odkrywa mroczną emocjonalną więź. Poruszając tematy przygodnego seksu i toksycznej męskości, ten krótkometrażowy zdobywca nagrody BAFTA opowiada o samotności i podziałach w społeczności gejów i osób nieheteronormatywnych, a wszystko z zimną neonową metropolią w tle.