Inspirowana prawdziwą historią reżyserki gejowskich filmów dla dorosłych opowieść koncentruje się na Anne (w tej roli Vanessa Paradis). Kobieta jest na skraju załamania, gdyż zostaje porzucona przez kochankę, a zarazem montażystkę jej filmów Lois. Odzyskać ją nie będzie łatwo, choć bohaterka podejmuje ten trud, realizując najambitniejszy ze swoich dotychczasowych projektów. Sytuacja mocno się komplikuje z chwilą, gdy jeden z jej aktorów zostaje brutalnie zamordowany. Policja niespecjalnie wydaje się tym zainteresowana, zatem Anne zmuszona jest, by podjąć śledztwo na własną rękę. Im dalej w nie brnie, tym większą ma świadomość, jak wpłynie to na jej dalsze życie.

Paryż, lato 1979. Anne (Vanessa Paradis) produkuje trzeciorzędne porno gejowskie. Po tym jak Lois - jej kochanka i jednocześnie montażystka, porzuca ją, kobieta postanawia odzyskać miłość nagrywając razem ze swoim płomiennym pomocnikiem Archibaldem jej najambitniejszy jak do tej pory film. Kiedy jeden z aktorów zostaje brutalnie zamordowany, Anne wplątuje się w dziwne śledztwo, które wywraca jej życie do góry nogami.