Bill Lee jest dezynsektatorem, który przez przypadek zabija swoją żonę uzależnioną od środka owadobójczego. Po tym zdarzeniu mężczyzna zatraca się w nałogu narkotykowym, mając przedziwne wizje.
Na permanentnie narkotycznej granicy świadomej rzeczywistości Cronenberg zdaje się najlepiej rozumieć płynny język bitników czule podlewając nim taśmę filmową.