Tan, mistrz kung fu z Północnych Chin, broniąc się zabija mężczyznę używając śmiertelnego ciosu. Zostaje on wynajęty by trenować kung fu księżniczkę i jej sługę. Międzyczasie, brat zabitego mężczyzny pragnie zemsty i chce dorwać Tana za wszelką cenę.