Sally, introwertyczna nastolatka, mieszka w Nowym Jorku z ojcem, który nie rozstaje się ze swoją trąbką. Utalentowany muzyk jazzowy tak bardzo pogrążył się w muzycznym szale, że aż zmienił się w niebezpiecznego wilka, w konsekwencji uprzykrzając swoim zachowaniem życie córce i ludziom dookoła. Dziewczynka wciąż ma przed oczami obraz ojcaSally, introwertyczna nastolatka, mieszka w Nowym Jorku z ojcem, który nie rozstaje się ze swoją trąbką. Utalentowany muzyk jazzowy tak bardzo pogrążył się w muzycznym szale, że aż zmienił się w niebezpiecznego wilka, w konsekwencji uprzykrzając swoim zachowaniem życie córce i ludziom dookoła. Dziewczynka wciąż ma przed oczami obraz ojca sprzed metamorfozy i usiłuje odnaleźć w jego nowym wcieleniu resztki dawnej osobowości. Uzbrojona w kaganiec podejmuje próbę zbliżenia się do groźnego zwierzęcia, z którym przyszło jej mieszkać pod jednym dachem. Czy uda jej się oswoić ojca i naprawić ich relację?