16-letni Baltazar, syn budziszyńskiego doktora Sigismunda, spotyka na grobli archanioła Gabriela, który nakazuje mu wejść w oczyszczający płomień i towarzyszy mu w niezwykłej podróży do Jerozolimy. Kober zostaje przyjęty do seminarium teologicznego, ale jego wrażliwość, zdolność kontaktowania się z zaświatami, stają się przyczyną drwin i niechęci ze strony kolegów i kleryków. Umiera ojciec Baltazara. Młodzieńca otaczają duchy zmarłych, prześladuje go upadły anioł Flamand, uosobienie Szatana. W drodze powrotnej do Drezna spotyka podróżnika Pappagallo, który prowadzi Baltazara do obozu komediantów, gdzie chłopak poznaje piękną lutnistkę Rosę. Gdy rano budzi się na łące obozowisko jest puste. Baltazar przybywa do seminarium. Pomaga w ucieczce drukarzowi, którego uwalnia od ścigająch go prześladowców rektora; opuszcza seminarium. Baltazar nocuje w oberży, którą wskazał mu Flamand. Ukazuje mu się matka, od której dowiaduje się o reformatorskiej działalności drukarza skazanego wyrokiem inkwizycji na stos.

Opowieść z czasów inkwizycji. Młody Baltazar z Budziszyna wstępuje do seminarium teologicznego, którego nie kończy i po śmierci najbliższych zgodnie z wolą ojca wyrusza do Drezna po nauki u uczonego rektora. W ten sposób rozpoczyna się jego niezwykła podróż w czasie, której jako osoba potrafiąca kontaktować się z zaświatami będzie przeżywał kolejne niesamowite przygody. Na swojej drodze spotyka wielu ludzi min. cyrkowców, magów czy heretyków, a świat realny będzie się przenikał ze światem snu.

Niezwykle malownicza, baśniowa opowieść o podróży inicjacyjnej szesnastoletniego Baltazara po Europie doby renesansu. Młody, szesnastoletni Baltazar, jest synem doktora Sigismunda. Podczas spaceru spotyka na grobli postać i ze zdumieniem rozpoznaje w niej archanioła Gabriela, który nakazuje mu przejść przez oczyszczający ogień. Płomienie nie robią mu żadnej krzywdy i tak rozpoczyna się jego niezwykła podróż do Jerozolimy. Baltazar zostaje przyjęty do seminarium teologicznego. Okazuje się, że jego niezwykła wrażliwość umożliwia mu kontaktowanie się z zaświatami. Otaczają go duchy zmarłych, szczególnie uciążliwy jest upadły anioł Flamand, będący uosobieniem szatana.
[center][/center]