W wyniku zawirowań drugiej wojny światowej Ilija Jugović (Žarko Laušević) zostaje jako niemowlę zabrany z domu wymordowanej rodziny i wychowany przez muzułmańskich Osmanowićów pod imieniem Alija. Nieświadomy swej tożsamości wzrasta kultywując nienawiść do Serbów, jednak jego poglądy zostają poddane ciężkiej próbie, gdy zakochuje się w Milicy (Bojana Maljević), czym sprowadza na siebie gniew matki. Poza problemami miłosnymi jego wielkim marzeniem jest odnaleźć zaginionego brata - porwanego przez czetników Selima (Svetozar Cvetković).