Akcja filmu rozgrywa się w niespokojnych czasach po wojnie secesyjnej. Ranny w bok przestępca Dead Eye Porter gubi drogę na pustyni Nevada. Jest umówiony na spotkanie w San Francisco w sprawie publikacji książki opisującej jego sprawki. Pomocy w odnalezieniu drogi udziela mu młody czarny mężczyzna, który wydaje się mieć dobre intencje. Wkrótce jednak wychodzi na jaw, że tak nie jest i obaj mężczyźni muszą być czujni, by ujść z życiem...