Spotkanie ze smokiem

Mieszkający na wysypisku śmieci Chip czyta książkę z baśniami. Po lekturze wydaje mu się, że widzi groźnego smoka i biegnie po Dale'a, żeby mu go pokazać. Wkrótce okazuje się, że to Donald buduje za pomocą koparki drogę. By tego dokonać, kaczor musi zniszczyć drzewo, w którym mieszkają wiewiórki, ale sprytne gryzonie nie zamierzają do tego dopuścić.