Herbert Lom gra świeżo zatrudnionego hipnotyzera, który zachuje się w artystce występującej na trapezie. Niestety jej partnerem jest zaborczy brat właściciela cyrku. Desperacko pożądając kobiety tylko dla siebie, nowy członek ekipy cyrkowej poddaje artystkę hipnozie i w transie każe jej nie chwycić partnera podczas następnego występu...