Kiedy zamożna Angielka zostaje uprowadzona, jej ciotka prosi o pomoc Annie (Francesca Annis), dziewczynę z pobliskiego sierocińca. Wszystko wskazuje na to, że Annie posiada wyjątkowe umiejętności telepatyczne. Dzięki postrzeganiu pozazmysłowemu ma ona wizje dotyczące zaginionej kobiety a nawet mówi jej głosem. Sprawcy przestępstwa obawiając się nadnaturalnych zdolności Annie za wszelką cenę starają się przeszkodzić dziewczynie w doprowadzeniu policji do nich i do ciała kobiety.