Bardzo spokojna wioska - Red Clay, pogrąża się w chaosie gdy przybywa doń obłędny mistrz sztuk walki, Yan (w tej roli Bolo Yeung). Kiedy już nad osadą wiszą czarne chmury, a wszczyscy mieszkańcy czują lęk, jedynie pewien zgorzkniały nauczyciel (John Chang) ma w sobie dość odwagi, aby stawić czoło tyranowi. Zapowiada się wielka walka..