Głodny wilk obserwuje stado pasących się owiec i planuje jak złapać którąś z nich. W końcu postanawia przebrać się za jedną ze swoich ofiar, by zdobyć ich zaufanie. Jednak czujny pies pasterski nie daje się oszukać, a by drapieżnik sam przyszedł do niego, używa specjalnego wabika na wilki.