Po przeczytania "Brzydkiego kaczątka" mały kaczorek załamuje się, sądząc, że jest brzydki. Jerry pociesza go, lecz to nie pomaga, gdyż ptaszek próbuje popełnić samobójstwo. Cieszy to Toma, który ma ochotę na potrawkę z kaczki, jednak mysz nie daje łatwo za wygraną.