Młody aktor marzy o głównej roli w nowym przedstawieniu "Dark Life". Żeby dobrze przygotować się do przesłuchania i lepiej zrozumieć nieakceptowaną transseksualną postać, którą będzie miał zagrać, prosi o pomoc spotkaną w klubie trans dziewczynę oraz swojego brata tancerza. Dzięki ich zaangażowaniu udaje mu się nie tylko zdobyć rolę, ale też wystąpić w niezwykle autentyczny sposób. Zostaje doceniony przez widzów i krytyków, a przedstawienie nie schodzi z afisza. Kiedy jednak odkrywa, że jego brat jest w związku z jego przyjacielem, nie potrafi tego zaakceptować. Brak zrozumienia dla miłości jego brata odbija się na szczerości jego występów.