Western alegoryczny. Akcja dzieje się na Dzikim Zachodzie, ale film jest zdecydowanie współczesny. Z pozoru historia stara jak świat: Mężczyzna traci Kobietę... Kobieta pragnie innego życia... Do miasta przybywa Obcy... Ale to tylko pozory. Szeryf, były wojskowy, tropiciel śladów, wciąż ze starą szablą przy boku, to przegrany mężczyzna obnoszący złamane serce. Spędza czas rysując na ziemi serca przebite strzałą, chlejąc na umór i urządzając codziennie, na złość Kobiecie, masochistyczną zabawę pt. "kto mi dał w mordę". Pewnego dnia wszystko się zmienia - do miasta przybywa odziany w olśniewającą czerń Obcy. Inkasuje nagrodę wyznaczoną za dostarczenie trupa Poszukiwanego. Na swoje nieszczęście wciąga się w masochistyczną zabawę Szeryfa i przegrywa swoją nagrodę na rzecz wiecznie pijanego, ale zawsze wygrywającego przedstawiciela prawa. Tymczasem rozwścieczona kobieta uwodzi Obcego. Zazdrosny Grubas i inni miejscowi mierzą do Obcego z rewolwerów każąc mu rzucić broń, broń Obcego przypadkowo wypala i kula trafia Grubasa w krocze. Obcy uchodzi wolno w góry. Teraz wszyscy, pod wodzą Szeryfa na płodnej kobyle, ścigają Obcego...