Żydowski kowal Zishe Breitbart (Jouko Ahola), pochodzący z niewielkiego polskiego miasteczka, dostaje angaż w berlińskim Teatrze Okultystycznym Hanussena (Tim Roth). Prezentuje w nim swoją niewiarygodną siłę, dzięki czemu zdobywa uznanie w całych Niemczech. Kiedy naziści dochodzą do władzy mężczyzna otwarcie przyznaje się do swojego pochodzenia i próbuje ostrzec własny naród przed zbliżającym się koszmarem...