Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez Japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich Japończykami i ich mistrz jest zmuszony odesłać ich z tego powodu do Chin. Poleca im jednak założenie
Nawalanki przez cały film ale jest on świetny. Jackie Chan jest dokładnie w 01:12:36 (w
mojej wersji filmu), ten po lewej to Jackie. Jest on też w kilku innych scenach walk, ale
trudno go dostrzec, np. 01:04:04 Jacke to ten który spada w dół po kopniaku Sammo
Hunga.