Szukający złota Elmer podróżuje przez pustynię, dźwigając plecak z ekwipunkiem. Kiedy słyszy go Bugs, z ciekawości podąża za mężczyzną, śpiewając razem z nim wesołe piosenki. Kiedy Elmer próbuje przyjrzeć się swojemu towarzyszowi, królik znika pod ziemią. Zdezorientowany mężczyzna próbuje go odnaleźć.