Małemu Tyke'owi śnią się koszmary, dlatego tatuś uspokaja go i układa do snu. Tymczasem przerażony Jerry chowa się przed Tomem w budzie szczeniaczka. Kot zamiast myszy wyciąga z budy pieska. Widząc to, zdenerwowany Spike zakazuje Tomowi zbliżać się do jego syna, co podsłuchuje Jerry i nie odstępuje Tyke'a na krok.