Popeye daje Swee'pea lanie, nakazując mu spać. Mając jednak ogromne wyrzuty sumienia, marynarz postanawia przeprosić dziecko. Jednak gdy wchodzi do jego pokoju, okazuje się, że łóżeczko jest puste, a okno otwarte. Zrozpaczony mężczyzna od razu wyrusza na poszukiwania malca.