Detektyw z Nowego Orleanu tropi seryjnego mordercę, w którego wcielił się demon z piekieł... Akcja filmu rozpoczyna się w czasie Mardi Gras, karnawału w Nowym Orleanie. Ludzie bawią się na ulicach, a jednocześnie jakiś psychopata morduje prostytutki. Detektywowi Mike'owi Turnerowi i jego partnerowi nie udaje się ująć mordercy, chociaż depczą mu po piętach. W decydującym momencie ginie partner Turnera, a zabójca skacze z piątego piętra...
... postarajcie się, poszukajcie. Może wystąpił z takim wyglądam w jakiejś bardziej zjadliwej produkcji. Ale zacznijmy od początku...
Bishop (nasz brodaty Majkel) morduje prostytutki. Robi to nie ciekawie, a jego powody, podobnie jak jego demoniczna tożsamość są nijakie, niejasne i głupawe. Bishop ubiera się na...