Film jest historią tragicznej miłości cesarza Rosji i króla Polski Aleksandra II Romanowa do księżniczki Katarzyny Dołgorukiej, wieloletniej kochanki, a później żony imperatora. Akcja toczy się w XIX wiecznej Rosji, w której Aleksander wprowadza szerokie reformy m. in. sądowniczą i uwłaszczeniową, co wywołuje w pewnych kręgach niezadowolenie i opór.Wątek miłosny rozgrywa się na tle dworskich intryg i spisków przedstawionych w zgodzie z historycznymi realiami.