Popeye przyprowadza do opiekującej się Swee' Peam Olive swojego magicznego psa, Jeepa. Na miejscu wychodzi na jaw, że dziecka nie ma w kołysce. Gdy pies odnajduje trop chłopca, marynarz podąża za nim w najdziwniejsze miejsce, aby tylko odnaleźć dziecko.