Tzu-yi Mo (Tzu-Yi Mo) i Wen-yi Chen (Hsiao-kuo Chia) uczęszczają do tej samej szkoły. Obaj chłopcy mają swój własny, tajemniczy świat, z różnych przyczyn czują się osamotnieni. Szkolne plotki głoszą, iż Wen-yi próbował kiedyś popełnić samobójstwo. Pewnego dnia Tzu-yi zaczyna interesować się rówieśnikiem. Pomiędzy chłopcami zaczyna rodzić się uczucie.