Pat Scotty (Bob Henry), zostaje wynajęty do zlikwidowania gangu meksykańskich bandytów, którymi dowodzi niebezpieczny "Kondor" (George Wang). Posługując się sprytem, zdobywa zaufanie członków gangu, przygotowując pułapkę, która ma na celu ich schwytanie. Jednakże w trakcie swojej misji nawiązuje autentyczną więź z "Kondorem". Rozwija się między nimi prawdziwa przyjaźń i wzajemny szacunek, co stawia go w trudnej sytuacji moralnej.