Wzruszający dramat z doskonałą rolą świetnego duetu aktorskiego (Glover – Dillon), opowiadający o tragicznych losach bezdomnych, którzy każdego dnia walczą o życie na brudnych ulicach Nowego Jorku. Matt Dillon w roli niezrównoważonego emocjonalnie schizofrenika poznaje w noclegowni „Fort Washington” czarnoskórego Danne'ego (Glover) weterana wojny w Wietnamie, który doskonale opanował sztukę przetrwania w świecie nędzy, zbrodni, patologii... Ich przyjaźń zostaje jednak brutalnie przerwana przez tragiczne wydarzenia, które wkrótce następują... Opowieść ta nie będzie obojętna dla żadnego widza...