Mężczyzna i kobieta, miłość i namiętność. To mogłaby być klasyczna "love story", gdyby nie jeden niuans, główni bohaterowie: Józef Stalin i Nadieżda Alliłujewa. On - młody, uroczy, kaukaski dżygit z bohaterskim losem, przed chwilą uciekł z zesłania, ona - dwunastoletnia zakochana w nim dziewczyna, która za 4 lata zostanie jego żoną.

Rozwój ich wzajemnych relacji odbywa się na tle historycznych wydarzeń początku XX wieku: rewolucje lutowa i październikowa, śmierć Lenina, uzurpowanie sobie władzy przez Stalina, areszty nie zgadzających się z nową władzą. Nadia miota się między miłością do męża a rozumieniem jego strasznego sedna. Próbuje wyrwać się z tego zaczarowanego koła, ale za każdym razem miłość okazuje się silniejsza...