Tradycyjna pustynna wieś beduińska, w której żyje 15-letnia Hulud oddalona jest tylko cztery kilometry od nowoczesnego miasta - Beersheba. Między tymi dwoma miejscami leży jednak "przepaść". Hulud wybierając się ze swoim małym bratem i siostrą w swoją podróż ma zamiar pokonać te granice. Na pustyni w południowym Izraelu wciąż jeszcze egzystuje w 45-ciu wioskach 76000 Beduinów, którzy nie podlegają żadnej jurysdykcji. Żyją pozbawieni wody, prądu, opieki medycznej, obowiązku szkolnictwa, próbując zachować swój tradycyjny styl życia. Cywilizacja jednak wkracza coraz szybciej i głębiej w ich życie.