Averill to utalentowany czarnoskóry zawodnik rodeo mieszkający na kalifornijskiej prowincji. Choć odnosi sukcesy zawodowe, jego życie prywatne toczy spirala kłamstw. Traci pasję do sportu i wdaje w romans z Frankie, żoną swojego brata, niegdyś równie utalentowanego kowboja, który oczekuje od niego, by podtrzymał rodzinną tradycję, dalej startując i wygrywając w zawodach. Gdy Averill traci rodzinną pamiątkę, odbiera to jako znak, że nadszedł czas na zmianę.