Detektyw Simon działający pod przykrywką jako kloszard, stara się rozpracować szajkę handlującą prochami. Kiedy ginie bezdomna kobieta zajmująca się zbiórką śmieci (ang. bag lady), na drodze Simona pojawia się pewna pani profesor, która znała zmarłą. Margaret (bo tak jej na imię) postanawia dowiedzieć się kto zabił...