Detektyw Simon działający pod przykrywką jako kloszard, stara się rozpracować szajkę handlującą prochami. Kiedy ginie bezdomna kobieta zajmująca się zbiórką śmieci (ang. bag lady), na drodze Simona pojawia się pewna pani profesor, która znała zmarłą. Margaret (bo tak jej na imię) postanawia dowiedzieć się kto zabił starszą kobietę, w tym celu postanawia sama udawać biedną zbieraczkę śmieci. Detektyw nie jest zachwycony tym pomysłem, ale na upartą Margaret nie ma rady - z resztą, ta dwójka od początku nie może się dogadać i nie pała do siebie sympatią. Wkrótce się to jednak zmieni...
Całkiem przyjemny dramacik z elementami kryminału i romansu. Edward Asner i Jean Simmons tworzą uroczą parę. Klimat trochę podobny do późniejszego "Life Stinks" Mela Brooksa, choć zdecydowanie nie o tak komediowym zabarwieniu. W filmie miłym smaczkiem okaże się krótki (aczkolwiek intensywny) występ rozbrajającej Anne Ramsey.