Rodzina Timmiego powiększa się o jednego członka, gdy ktoś podrzuca niemowlę pod jej dom.
W swoje siódme urodziny Alfie zmienia się w wilkołaka. Początkowo tylko Timmie wie o
nowym wcieleniu brata. Po wielu zabawnych perypetiach rodzice także dowiadują się o
przemianie Alfiego.