Mroczna opowieść o dorastaniu bez matki, w cieniu nielegalnych interesów ojca, który zajmuje się transportem papierosów. Pewnego dnia okazuje się, że na pokładzie jego statku są też inne towary... Animacja pokazuje męski świat pełen nie tylko szmuglowanego tytoniu, ale także przemocy i brutalności. Co zrobi mały chłopiec, gdy na jego oczach rozegra się przerażająca zbrodnia? Trzymający w napięciu dramat o posłuszeństwie, rodzinnych sekretach i niepisanej umowie, każącej bez słowa chronić najbliższych.