Antek Król (Adolf Dymsza), warszawski handlarz, salwuje się ucieczką z sali sądowej, gdzie znalazł się przez przypadek, niesłusznie posądzony o ośmieszanie władzy cesarskiej. Ścigany przez żandarmów dociera na dworzec kolejowy i wsiada do stojącego na peronie pociągu. Chroni się w  jednym z przedziałów, gdzie znajduje zmorzonego pijackim snem urzędnika carskiego. Wkłada jego mundur i na jednej z małych stacyjek prowincjalnego miasteczka zostaje przyjęty z orkiestrą i największymi honorami przez gubernatora (Antoni Fertner) jako nowy policmajster Siemion Fiodorowicz Wypiwajło, brat ministra.Tu spotyka przyjaciela z targowiska, Felka (Józef Kondrat), którego mianuje swoim kamerdynerem. Podczas gdy prawdziwy policmajster (Czesław Skonieczny) wzięty za wariata siedzi w areszcie, Antek z Felkiem używają życia...

Warszawa okresu zaborów. Antek Król, handlarz z kercelaka ucieka przed policją rosyjską ścigany za "knowania antypaństwowe". W jednym z przedziałów pociągu zastaje wielce niesympatycznego i całkowicie pijanego policmajstra udającego się do pewnego miasteczka, gdzie ma objąć urząd. Antek wykorzystuje sytuacje i przebiera się w mundur policmajstra i jak się łatwo domyślić zostaje z honorami przyjęty jako nowy policmajster. Początkowo wystraszony odzyskuje wreszcie pewność siebie i wprowadza nowe porządki - dość niekonwencjonalne z punktu widzenia Rosjan.