Piękna impresyjno-dokumentalna etiuda poświęcona twórczości wybitnego gruzińskiego malarza-prymitywisty Niko Pirosmaniszwili (1862-1918). Zrytmizowane, sekwencje obrazów malarza wzbogacone są tłem dźwiękowo-muzycznym, widokami starego Tbilisi, ujęciami starych, pięknych przedmiotów.