Sycylijska wdowa zarabia na życie jako wróżka, udając że posiada dar przepowiadania przyszłości. W przeciwieństwie do niej, jej syn posiada potężne nadnaturalne zdolności i z pomocą matki zostaje potężnym czarownikiem. Jednak nie docenia potęgi magii, wyzwalając moce, które doprowadzają do szaleństwa wszystkich w jego otoczeniu.