Akcja filmu rozgrywa się w hiszpańskiej Galicji, w niewielkiej miejscowości, zatopionej w zieleni. Na początku widzimy duże zbliżenie ludzkiego oka. Potem kamera odjeżdża i pokazuje nagie ciało pierwszej z bohaterek, która pozuje w pracowni plastycznej. Poznajemy kolejne kobiety, grające ważną role w tej opowieści – to nauczycielka prowadząca zajęcia z rysunku i jej matka, jedna ze studentek razem ze swoją córką. W miasteczku pojawia się dwóch tajemniczych mężczyzn. Atmosfera się zagęszcza. Cała fabuła rozgrywa się na cienkiej granicy między rzeczywistością, strachem i pragnieniem.