Koniec XIX wieku. Francuski poeta Artur Rimbaud w wieku 26 lat postanawia porzucić dotychczasową profesję. Staje się wędrowcem i handlarzem w Afryce Północnej. Psychicznie zmęczony rozpoczyna podróż po dawnej Abisynii - obecnie Etiopii. Stąd wraz z ekspedycją wyrusza na Saharę. Podczas wyczerpującej wyprawy zraża do siebie ludzi...