Amerykańska baza wojskowa na Pacyfiku zostaje unicestwiona. Tajny agent Hubert Bonisseur de la Bath (Frederick Stafford), znany jako OSS 117, zostaje wysłany do Tokio, by ustalić, kto stoi za zniszczeniem. Wkrótce mężczyzna odkrywa, że pracowniczka amerykańskiej ambasady, Eva Davidson (Marina Vlady), dostarcza informacji japońskiemu gangowi. Dziewczyna przyznaje się do winy i jest skłonna współpracować. OSS 117 udaje męża Evy, aby lepiej rozpracować kontakty i ustalić sprawcę ataku na morską bazę.