Bóg jest już zmęczony. Planuje wyjechać na wakacje. Zanim jednak to zrobi musi znaleźć w zastępstwie świętego, który podoła jego obowiązkom względem wszechświata. W tym celu udaje się na północny wschód Brazylii, wierząc, iż tam z pewnością mieszka jakiś dobry człowiek godny zaufania. Podczas swojej misji zaprzyjaźnia się z młodym, bardzo mądrym mężczyzną - Tacoa.